Обзор российского рынка кормозаготовительной техники

Обзор российского рынка кормозаготовительной техникиОбзор российского рынка кормозаготовительной техники.

Отчет подготовлен агентством B2B Research.

Справка об агентстве B2B Research.

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.

Направления исследований.

ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под.

специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.

MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников.

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для.

специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка.

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК.

Раздел 1. Характеристики проекта 6.

Раздел 2 . Общая характеристика рынка 8.

2 .1. Современное состояние рынка кормозаготовительной техники 8.

2 .2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 10.

2 .3. Объем инвестиций 12.

Раздел 3. Структурный анализ 13.

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении 13.

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 14.

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 16.

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей 18.

3 .5. Импорт кормозаготовительной техники 20.

3.5.1. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе ассортиментной сегментации 22.

3.5.2. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе стран происхождения 24.

3.5.3. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе производителей 25.

3.6. Экспорт кормозаготовительной техники 27.

3.6.1. Сегментация экспорта в разрезе ассортиментной сегментации……………………28.

3.6.2. Сегментация экспорта в разрезе стран назначения 30.

3.7. Отечественное производство кормозаготовительной техники 32.

3.7.1. Сегментация отечественного производства в разрезе ассортиментной сегментации 33.

3.7.2. Сегментация отечественного производства в разрезе производителей 36.

3.8. Структурная карта рынка 37.

3.9. Ценовая сегментация 38.

3.10. Потребительская сегментация 39.

3.11. Региональный фокус 40.

Раздел 4. Профили ключевых производителей .42.

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка 52.

Раздел 6 . Макроэкономические показатели 54.

6 .2. Основные показатели промышленного производства 54.

6 .4. Россия и ВТО 58.

6 .5. Инфляция 59.

6 .6. Смежные рынки 60.

6 .6.1. Металлургия 60.

6 .6.2. Рынок нержавеющей стали 63.

6 .6.3. Мясная промышленность 64.

Раздел 1. Характеристики проекта.

В настоящем исследовании объектом изучения является кормозаготовительная техника.

Под кормозаготовительной техникой в данном исследовании понимается техника, используемая в сельском хозяйстве для заготовки кормов.

Проведение комплексного маркетингового исследования рынка кормозаготовительной техники.

Задачи исследования.

Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков.

Произвести анализ сегментов рынка.

Конкурентный анализ.

Анализ потребления.

Этапы работ.

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа.

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов.

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств.

Специализированные базы данных.

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники.

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.

Экспертные интервью с представителями ассоциаций/союзов, сертифицирующих организаций.

Интервью с участниками Рынка – импортерами, местными и иностранными производителями, основными дистрибуторами продукции.

Ассортиментная сегментация.

Упаковщики рулонов.

Кантователи рулонов.

Кормоуборочные комбайны.

Период исследования.

Ретроспективный: 2006-2007 гг.

Прогнозный: 2008-2009 гг.

Раздел 2. Общая характеристика рынка.

2.1. Современное состояние рынка кормозаготовительной техники Рынок кормозаготовительной техники находится на этапе интенсивного развития. Для него характерны следующие тенденции.

Объем рынка кормозаготовительной техники в 2007 год по отношению к 2006 году вырос на ….%, составив в натуральном выражении …. шт. По прогнозам экспертов, в ближайшие 2008-2009 годах темпы роста рынка установятся на уровне.

Отечественные производители занимают большую долю рынка в натуральном исчислении. В 2006-2007 годах их доля в общем объеме рынка кормозаготовительной техники составляла соответственно ….% и.

В 2007 году объем импорта кормозаготовительной техники (в натуральном выражении) вырос на ….% и составил …. шт. Как отмечают эксперты, российские производители на рынке кормозаготовительной техники пока еще выигрывают в количественном эквиваленте. По оценкам специалистов, соотношение доли импортной и российской продукции в данном разрезе составляет … на …% в сторону импортной техники.

Намечающееся сокращение доли отечественной кормозаготовительной техники на рынке, вызвано.

Доля экспорта держится на достаточно низком уровне. В течение 2006-2007 гг. она не превышала ….%. В структуре экспорта значительную долю составляет реэкспорт иностранной продукции — около.

При рассмотрении кормозаготовительной техники в разрезе выделенных сегментов, наибольшую долю на нем занимают кантователи рулонов и косилки (около ….% в 2007 году). На втором месте стоят валкообразователи и пресс-подборщики (около ….% соответственно). Наименьшую долю в структуре рынка занимают упаковщики рулонов.

2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка В 2007 году по сравнению с 2006 годом отечественное производство кормозаготовительной техники выросло на ….%. Благоприятными факторами для развития внутреннего производства, по мнению экспертов, стали.

2.3. Объем инвестиций.

Отечественные компании занимают лидирующие позиции на рынке, до последнего времени. Однако, данная ситуация склонна к изменениям.

В настоящее время российскими производителями не предполагаются какие-либо крупные инвестиции в производство кормозаготовительной техники.

Раздел 3. Структурный анализ.

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении В 2007 году объем рынка кормозаготовительной техники РФ (местное производство – экспорт + импорт) составил в натуральном выражении …. шт. что на ….% больше, чем по итогам 2006 года.

Несмотря на увеличение отечественного производства на ….% или …. шт. показатель доли рынка российской продукции в 2007 году по отношению к 2006 году снизился на ….процентных пунктов, составив ….% или …. шт.

Доля импорта в структуре рынка в 2007 году составила ….% или …. шт. увеличившись на …. процентных пунктов. В целом импорт возрос в рассматриваемый период на …% или …. шт.

Рост отмечается и в сегменте экспорта. Экспорт кормозаготовительной техники в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился на ….% или …. шт. В общем объеме рынка на экспорт приходится только …% или …. шт. (показатель 2007 года.

Динамика российского рынка кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2007 гг.

Источник: ФТС, Росстат, Союзагромаш, Экспертная оценка, B2BResearch 3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей Крупнейшим производителем в сегменте техники кормозаготовительного комплекса, который включает в себя такие категории как косилки, ворошилки, валкообразователи, пресс-подборщики, упаковщики и кантователи рулонов, является компания.

Второе место в общем объеме рынка занимают компании … и…. В 2007 году их доля на рынке составила …% и …% соответственно.

В сегменте кормоуборочных комбайнов лидером рынка является компания…. на долю которой приходится более …% производства кормоуборочных комбайнов в РФ.

Среди иностранных игроков по данным на 2007 год лидирует австрийский производитель.

Значительную долю среди иностранных производителей, поставивших продукцию в 2006-2007 годах на российский рынок, занимают компании …и.

Динамика российского рынка кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2006-2007 гг.

Источник: ФТС, Союзагромаш, Экспертная оценка, B2BResearch.

3.5. Импорт кормозаготовительной техники В 2007 году импорт кормозаготовительной техники составил в натуральном выражении …. шт. увеличившись на …% по сравнению с 2006 годом.

В общем объеме рынка доля импортной продукции в 2006-2007 годах составила соответственно ….% и.

По оценкам экспертов, рост импорта кормозаготовительной техники в последующий период будет составлять примерно ….% в год.

3.5.2. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе стран происхождения.

Наибольшую долю в импортируемой продукции традиционно занимает кормоуборочное оборудование из…, …, …, …и.

Динамика импорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2006-2007 гг.

Источник: ФТС, B2Bresearch.

3.5.3. Сегментация импорта кормозаготовительной техники в разрезе производителей.

Лидерами-импортерами кормозаготовительной техники являются….,…. …. и …. Долевое распределение данных компаний в общем объеме импорта в 2007 году составляло соответственно…, …, … и.

Динамика импорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, 2006-2007 гг.

Источник: ФТС, B2BResearch.

Доля большинства других более мелких компаний-импортеров кормозаготовительного оборудования в структуре импорта в 2007 году увеличилась, что свидетельствует.

3.6. Экспорт кормозаготовительной техники Доля экспорта кормозаготовительной техники в общем объеме рынка, несмотря на рост на …. на протяжении 2006-2007 года была не значительна и составляла не более.

Динамика экспорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2007 гг.

Источник: ФТС, B2BResearch.

3.6.2. Сегментация экспорта кормозаготовительной техники в разрезе стран назначения Большая часть кормозаготовительной техники экспортируется в страны СНГ.

Динамика экспорта кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, 2006-2007 гг.

Источник: ФТС, B2Bresearch.

3.7. Отечественное производство кормозаготовительной техники.

Отечественное производство увеличилось в 2007 году по отношению к 2006 году на …% и составило в натуральном выражении …. единиц, превысив объём произведённой в 2006 году кормозаготовительной техники на …. единиц. Доля кормозаготовительной техники российского производства в общем объеме рынка держалась на уровне.

3.7.1. Сегментация отечественного производства кормозаготовительной техники в разрезе ассортиментной сегментации Отечественное производство на российском рынке главным образом формирует сегменты …. В 2007 году по отношению к 2006 году производство косилок выросло на ….% или …. единиц. Объем выпуска … увеличился на …% или …. единицу.

Динамика отечественного производства кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2006-2007 гг.

Объем отечественного производства.

Источник: Росстат, Союзагромаш, Экспертные оценки, B2BResearch 3.7.2. Сегментация отечественного производства кормозаготовительной техники в разрезе производителей.

Крупнейшими отечественными производителями кормозаготовительной техники, доля которых превышает …% в общем объеме отечественного производства, являются.

Динамика отечественного производства кормозаготовительной техники в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2006-2007 гг.

Источник: Росстат, Союзагромаш, Экспертные оценки, B2Bresearch.

3.9. Ценовая сегментация.

Исходя из общепринятой ценовой сегментации кормозаготовительную технику можно разделить на высокий, средний и низкий ценовые сегменты.

В высоком ценовом сегменте расположена практически вся импортируемая в Россию кормозаготовительная техника.

3.10. Потребительская сегментация Сегментация потребителей кормозаготовительной техники зависит от вида используемой техники и ценового сегмента, в котором данная техника расположена.

Всех потребителей кормозаготовительной техники можно условно разделить на три группы.

К первой группе относятся агрохолдинги и крупные хозяйства.

Средние сельскохозяйственные организации.

Малые сельскохозяйственные организации, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

3.11. Региональный фокус Основными потребителями кормозаготовительной техники являются регионы РФ, где традиционно развито животноводство и сельское хозяйство.

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка.

Объем рынка кормозаготовительной техники в 2007 год по отношению к 2006 году вырос на ….%, составив в натуральном выражении …. шт.

Отечественные производители занимают большую долю рынка в натуральном исчислении. Доля кормозаготовительной техники российского производства в общем объеме рынка на протяжении 2006-2007гг. держалась на уровне.

Доля импорта в рассматриваемый период в общей структуре рынка увеличилась с ….% до ….%. Наибольшую долю в импортируемой продукции занимает кормоуборочное оборудование из…, …. …, … и…. По оценкам экспертов, импорт кормозаготовительной техники в последующий период будет расти примерно на …..% в год.

Доля экспорта в общей структуре рынка кормозаготовительной техники держится на достаточно низком уровне. В течение 2006-2007 гг. экспорт не превышал ….%. В структуре экспорта значительную часть составляет реэкспорт иностранной продукции — около ….%. Большая часть кормозаготовительной техники экспортировалась в страны СНГ.

В целом, рынок кормозаготовительной техники по оценкам экспертов является перспективным. Это определяется следующими факторами.

Однако на рынке продолжают действовать негативные факторы, которые препятствуют развитию производства как сельскохозяйственной техники в целом, так и кормозаготовительной техники в частности.

Преодоление данных факторов, по мнению экспертов, поможет сохранить отечественному производителю прочные позиции на рынке кормозаготовительной техники и повысить конкурентоспособность российской продукции перед растущим объемом импорта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: